+ A
A -
كشفت نشرة طرح شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي التابعة لمجموعة قطر للتأمين أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية على مساهميها بنسبة بين 40 % و60 % من صافي أرباحها بعد إنجاز الطرح وما لم يتم إقرار خلاف ذلك وفق القانون الساري وقرارات مجلس الإدارة، ومع مراعاة المتطلبات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بالملاءة المالية وكفاية رأس المال، والظروف الاقتصادية العامة وأحوال السوق ومخططات التوسع والنمو الحالية والمستقبلية، وجميع العوامل الأخرى التي تؤثر على الأعمال علما أن شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كانت قد أقرت توزيع أرباح 48 % من صافي أرباحها عن 2019 بعدما حققت أرباحا صافية تجاوزت مستوى 86 مليون ريال.
وأشارت نشرة الطرح إلى أن أي أرباح معلنة يجوز أن توزع على هيئة توزيعات نقدية أو عن طريق رسملة الأرباح من خلال توزيعات أسهم مجانية أو مزيج من الاثنين معا وفق ما يوصي به مجلس الإدارة فيما يعتزم مجلس إدارة الشـركة (مع مراعاة الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة) الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية للفترة من شهر يناير 2021 وحتى شهر مارس 2021، على أن يخضع هذا الإعــــــلان عن الأرباح لقيمة صافي الربح المحقق عن الفترة المذكورة وفقا لسياسة توزيعات الأرباح في الشـركة وبعد النظر في عدة عوامل حيث تقرر الشركة طبيعة توزيعات الأرباح ونسبتها استنادا إلى العوامل المذكورة ووفق الظروف السائدة في ذلك الوقت.
وبينت النشرة أن صافي عوائد حصيلة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) المقدرة والمستحقة الدفع للمساهم البائع (قطر للتأمين) وهي عبارة عن (إجمالي العوائد ناقص تكاليف الطرح ورسوم الإدراج) تبلغ 659.4 مليون ريال بينما يبلغ اجمالي عوائد الطرح (القيمة الاسمية لأسهم الطرح مضافا إليها رسوم الطرح والإدراج المحصلة) 661.5 مليون ريال.
وأعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن طرح 60 % من أسهمها للاكتتاب العام (طرح عام أولي) تمهيدا لإدراج أسهمها في البورصة القطرية بسعر طرح يبلغ 3.15 ريال للسهم على أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال الفترة من 10 وحتى 23 ديسمبر الجاري، علما أن المستثمريـــــن المؤهلين هم المواطنون القطريون والكيانــــــات الاعتبــــــــــارية القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة قيد سارية في السجل التجاري صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فيما يلتزم المساهم البائع (شركة قطر للتأمين) بدعم الشركة من خلال الاحتفاظ بنسبة 25 % من مجموع الأسهم في شركة «كيو.إل.إم» بعد الطرح العام الأولي، كما تم الحصول على التزامات مسبقة من بعض المستثمرين الأساسيين للاكتتاب بـ 15 % من رأس مال الشركة خلال الطرح العام الأولي وتضم قائمة المستثمرين الأساسيين كلا من: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي ستحتفظ بحصة 10 % ومجموعة الدوحة للتأمين التي ستبلغ حصتها 2.5 % والشركة القطرية لإدارة الموانئ التي ستثتأثر بحصة 2.5 % بعد الطرح العام الأولي.
ووفقا لنشرة الطرح فقد تم تحديد الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب المقدمة من كل مستثمر من المستثمرين المؤهلين للطرح وهم: المواطنون القطريون والكيانات الاعتبارية القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة قيد سارية في السجل التجاري صادرة عن وزارة التجارة والصناعة القطرية بواقع 500 سهم طرح، وأي طلب اكتتاب مقدم من أي مستثمر مؤهل لعدد أسهم طرح أقل من 500 سهم طرح (الحد الأدنى) لن يكون مقبولا وأي طلب يتجاوز الحد الأدنى لطلب الاكتتاب يجب أن يكون مضاعفات 100 من أسهم الطرح في حين تم تحديد الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب من المستثمرين المؤهلين بواقع 17.5 مليون سهم طرح (الحد الأقصي لطلبات الاكتتاب) بما يعادل 5 % من رأسمال الشركة المصدر وأي طلب اكتتاب يتم تسلمه من أي مستثمر مؤهل يتجاوز الحد الأقصى لطلب الاكتتاب سوف يعدل نزولا ليعامل فقط على أنه طلب للاكتتاب في 17.5 مليون سهم طرح (الحد الأقصي لطلبات الاكتتاب) بينما يحظر النظام الأساسي على أي شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا باستثناء المؤسسين والحكومة والكيانات الاعتبارية المجازة بحكم القانون أو الأنظمة، تملك ما يزيد على 5 % من الأسهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويجوز للمستثمرين غير القطريين (أفرادا وكيانات اعتبارية) تملك نسبة إجمالية قدرها 49 % كحد أقصى من إجمالي الأسهم المدرجة في بورصة قطر.
ولفتت نشرة الطرح إلى أنه لا يجوز تقديم طلبات اكتتاب متعددة باسم نفس المستثمر المؤهل، وفي حالة استلام طلبات اكتتاب تحمل اسم نفس المستثمر المؤهل، يتم قبول طلب واحد منها فقط (وفق الاختيار المطلق لبنك الاكتتاب المعني أو بنك الاكتتاب الرئيسي) في حين يتم رفض بقية الطلبات الأخرى برمتها.
وبغض النظر عما تقدم، وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فإن أي طلب مقدم من (أ) - أحد والدي أي قاصـــــر أو الوصي الشــــرعي له و(ب) - شخص مفوض حسب الأصول نيابة عن أحد الأقارب من الدرجة الأولى (أحد الوالدين، أحد الأبناء، الزوج)، لن يحول دون قيام هذا الشخص بتقديم طلب اكتتاب بالأصالة عن نفسه أو عن نفسها بموجب نموذج طلب اكتتاب مستقل.
وبينت النشرة أنه باستثناء القيد المفروض على المؤسسين بعدم التصرف بنقل ملكية أسهم المؤسسين العائدة لهم إلا بعد مرور السنة الثانية على تحول الشــركة إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز التصرف في الأسهم بكل حرية ولا توجد أية قيود على نقل ملكيته فيما تضم قائمة بنوك الاكتتاب كلا من بنك قطر الوطني QNB (بنك الاكتتاب الرئيسي) وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري «الخليجي» والبنك التجاري والبنك الأهلي ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 210.000.000 سهم اكتتاب على أن تسجل القيمة السوقية الإجمالية للشركة 1.099.000.000 ريال عند الطرح العام الأولي، علما بأن سعر الطرح البالغ 3.15 ريال قطري للسهم الواحد، يمثل نتاج تقسيم القيمة السوقية عند الطرح العام الأولي على عدد أسهم الشركة البالغة 350.000.000 سهم بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، ويتكون سعر الطرح هذا من القيمة الإسمية وقدرها ريال واحد، علاوة قدرها 2.14 ريال زائد تكاليف الطرح ورسوم الإدراج بواقع 0.01 ريال قطري للسهم. ويشمل الجدول الزمني لاكتتاب شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الآتي: بدء الاكتتاب اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري، وتخصيص أسهم الطرح ورد مبالغ فائض طلبات الاكتتاب (إن وجدت) في 29 ديسمبر الجاري، وعقد الجمعية العامة التأسيسية للشركة يوم 30 ديسمبر الجاري، وإصدار مستخرج السجل التجاري المعدل للشركة في 31 ديسمبر الجاري، على أن يتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر في موعد مرجح 6 يناير 2021. وتزاول كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي أعمال التأمين على الحياة والتأمين الصحي في دولة قطر، وكذلك إعادة التأمين لعمليات التأمين على الحياة والتأمين الصحي الصادرة خارج دولة قطر ويرى أعضاء مجلس الإدارة أن تحويل شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وطرحها وإدراجها هو جزء لا يتجزأ من التطور الطبيعي للشركة يؤدي بشكل خاص إلى تحسين الصورة العامة لـ(كيو إل إم) أمام أقرانها والعملاء الحاليين والمحتملين، والموظفين الحاليين والمستقبليين، ويتيح للمساهم البائع «قطر للتأمين» تسييل جزء من استثماره في شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي.
copy short url   نسخ
05/12/2020
2773